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二、销售订单
入口：销售管理 → 销售订单
目标：创建客户订单，上传设计资料，审核后进入设计阶段。
图 1：销售订单列表
2.1 新建销售订单
1
点击「+ 新增」
打开销售订单新增弹窗。
2
填写订单信息
合同名称、合同时间、客户为必填；可选择已完成线索、销售人员、设计人员。
图 2：新增销售订单弹窗
3
上传资料
- 附件：上传设计资料。
- 商务合同：上传商务合同文件。
4
添加产品
在「合同产品清单」中点击「添加销售产品」，录入产品信息。
5
保存
填写优惠率、订金等信息后，点击「确定」。
2.2 关键字段说明
- 合同单号：保存时自动生成。
- 线索：仅可选择「完成」状态的线索。
- 是否电器 / 是否软件：决定后续是否生成电气/软件任务单。
2.3 订单状态
- 未审核：刚创建，等待业务审核。
- 已审核：审核通过，流程状态进入「设计中」。