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一、线索管理
入口：线索 → 线索管理
目标：把潜在客户录入系统，跟进到可下单。
图 1：线索列表
1.1 新建线索
1
点击「+ 新增」
打开新增线索弹窗。
2
填写必填项
线索名称、联系电话、负责人为必填；其他如邮箱、地址、行业等选填。
图 2：新增线索弹窗
3
保存
点击「确定」，新线索出现在列表中。
1.2 状态变更：创建 → 反馈
1
选择「反馈」
在列表操作列点击「状态变更」，选择「反馈」。
图 3：状态变更选择反馈
2
添加反馈
弹出「反馈管理」，点击「添加反馈」。
图 4：反馈管理窗口
3
填写反馈内容
选择反馈类型，填写反馈内容，可上传附件。
图 5：添加反馈弹窗
4
状态变为「反馈」
保存后生成反馈记录，线索状态自动更新为「反馈」。
图 6：已添加的反馈记录
1.3 状态变更：反馈 → 完成
跟进结束后，再次点击「状态变更」，选择「完成」。只有「完成」状态的线索才能在销售订单中被选择。
图 7：反馈后可选择完成
若线索无效，可直接「状态变更」→「结束」，关闭线索。
下一模块
线索完成后，进入 二、销售订单 →